Η Motor Oil επέστρεψε στις διεθνείς αγορές χρέους, προχωρώντας στην έκδοση πενταετούς ευρωομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ με την αρχική εκτίμηση για την τιμολόγηση να διαμορφώνεται στην περιοχή του 4,375%.
Η διαδικασία ξεκίνησε με κύκλο επαφών της διοίκησης με διεθνείς επενδυτές και θεσμικά χαρτοφυλάκια, με στόχο τη διερεύνηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στις διεθνείς αγορές, πριν από την τελική τιμολόγηση της έκδοσης.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το νέο ομόλογο θα είναι υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, στοιχείο που αντανακλά την εμπιστοσύνη της αγοράς στη χρηματοοικονομική θέση και τις ταμειακές ροές της εταιρείας. Πρόκειται για ομόλογο λήξης στις 18 Ιουνίου 2031 με σταθερό επιτόκιο και εξαμηνιαία καταβολή τόκων.
Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή ομολογιακού δανείου ύψους 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,125%. Παράλληλα, μέρος της χρηματοδότησης θα καλύψει παρόμοια κόστη της έκδοσης, ενώ η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη χρηματοδοτική της ευελιξία σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές ενέργειας.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονο, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,5 δισ. ευρώ, ποσό σχεδόν τετραπλάσιο από τον αρχικό στόχο. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη θετική αποτίμηση της αγοράς απέναντι στον όμιλο, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει συνολικά ο ενεργειακός κλάδος στην Ευρώπη.
Η νέα έξοδος στις αγορές θεωρείται κομβικής σημασίας για τη Motor Oil, καθώς της επιτρέπει να επιμηκύνει τη διάρκεια του δανεισμού της και να διατηρήσει ισχυρή ρευστότητα σε μια περίοδο όπου οι επενδυτικές ανάγκες στον τομέα της ενέργειας και της πράσινης μετάβασης παραμένουν αυξημένες. Παράλληλα, η επιτυχία της έκδοσης ενισχύει το προφίλ αξιοπιστίας της εταιρείας απέναντι στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και επιβεβαιώνει τη δυνατότητά της να αντλεί κεφάλαια με ανταγωνιστικούς όρους.