Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών του Ομίλου AKTOR μετά από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς αύριο, Τρίτη, 28 Ιουλίου, ξεκινά η διαπραγμάτευση των 57.777.778 νέων μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.
Η Euronext ενέκρινε την εισαγωγή, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την πλήρη καταβολή των 650 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα, ύψους 610 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων και θα διοχετευθούν την περίοδο 2026-2031 στη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού πλάνου του ομίλου.
Υπενθυμίζουμε πως η συνδυασμένη προσφορά νέων μετοχών, η οποία έκλεισε στις 22 Ιουλίου, προσέλκυσε συνολικά κεφάλαια ύψους 2,23 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 3,4 φορές. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 11,25 ευρώ ανά μετοχή, τόσο για την ελληνική δημόσια προσφορά όσο και για τη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση.
Η μερίδα του λέοντος κατευθύνθηκε σε διεθνείς επενδυτές, οι οποίοι απορρόφησαν το 89,6% των νέων τίτλων, ενώ το 10,4% κατανεμήθηκε στο εγχώριο επενδυτικό κοινό. Στους βασικούς μετόχους, WINEX Investments και Castellano Properties, διατέθηκαν μετοχές αξίας 21 και 150 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Η ανακοίνωση της AKTOR για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών
Η ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει την έναρξη διαπραγμάτευσης στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, την 28.07.2026, 57.777.778 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες εκδόθηκαν δυνάμει αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος, με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών (book building), σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου σε διασυνοριακή βάση, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο και/ή σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δυνάμει του Κανόνα 144A κατά το United States Securities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών») και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S (Regulation S) υπό το Νόμο περί Κινητών Αξιών (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» ή η «Διεθνής Προσφορά» καλούμενη από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 19.07.2026 δυνάμει της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε βάσει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 16.07.2026 (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).
Κατόπιν της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €78.534.072,30, διαιρούμενο σε 261.780.241 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές με ονομαστική αξία €0,30 έκαστη.
Δυνάμει της από 27.07.2026 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την πλήρη καταβολή του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.
Η Euronext Athens, κατά τη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 27.07.2026, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.
Οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιών και κινητών αξιών των μετόχων που τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.
Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχονται σε €650.000.002,50 και, μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης ύψους περίπου €40 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με την ενότητα VII «Λόγοι της Έκδοσης και Χρήση των Κεφαλαίων» του εγγράφου της Εταιρείας το οποίο καταρτίστηκε βάσει του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία 20.07.2026 (το «Έγγραφο Παραρτήματος ΙΧ»), από την Εταιρεία, κατά την περίοδο 2026-2031 για τη χρηματοδότηση των σχεδίων κεφαλαιουχικών δαπανών και νέων επενδύσεων με σκοπό την υλοποίηση της Νέας Στρατηγικής του Ομίλου Aktor.
Όπως ορίζεται στην ενότητα VII «Λόγοι της Έκδοσης και Χρήση των Κεφαλαίων» του Εγγράφου Παραρτήματος ΙΧ, εν αναμονή της τελικής χρήσης σύμφωνα με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων που ορίζεται ανωτέρω, η Εταιρεία ενδέχεται να επιλέξει να τα διαθέσει για συνήθεις πράξεις διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων, αντιστάθμισης κινδύνου και διαχείρισης μετρητών στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητάς της, ή να τα επενδύσει προσωρινά σε ισοδύναμα μετρητών, προθεσμιακές καταθέσεις, χρεόγραφα, κρατικά ομόλογα ή άλλα προϊόντα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της AKTOR για την ολοκλήρωση της ΑΜΚ
Η ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (η «Εταιρεία»), οι Σύμβουλοι Έκδοσης της Εταιρείας για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και οι Συντονιστές Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζονται κατωτέρω), ανακοινώνουν, σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με την υπ’ αρ. 23/22.06.2004 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με την από 22.07.2026 ανακοίνωση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές για Νέες Μετοχές συνολικού ποσού €650.000.002,50 μέσω της διάθεσης συνολικά 57.777.778 νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστη εκδόσεως της Εταιρείας (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες διατέθηκαν τελικώς μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω) στην τιμή των €11,25 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις από 20.07.2026 ανακοινώσεις της Εταιρείας (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).
Η Τιμή Διάθεσης είναι ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά (όπως ορίζονται κατωτέρω).
2. Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν παράλληλα μέσω: (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει (οι «Ιδιώτες Επενδυτές», οι «Ειδικοί Επενδυτές» και ο «Κανονισμός», αντίστοιχα), σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 στοιχείο (δβ) και το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο (βα) του Κανονισμού (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») με την εφαρμογή μηχανισμού κατά προτεραιότητα κατανομής των Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας στην Euronext Athens στις 17.07.2026, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας, που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της Euronext Securities Athens Α.Ε. (προς τον σκοπό αυτό, η «Ημερομηνία Καταγραφής»), οι οποίοι συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές»), κατά ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έως και το υφιστάμενο επίπεδο συμμετοχής τους μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, εφόσον συμμετείχαν σχετικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας, και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
3. Σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία και Credia Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενήργησαν ως Σύμβουλοι Έκδοσης, η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία, η Credia Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. και η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησαν ως Συντονιστές Τοποθέτησης και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., η BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησαν ως Τοποθετούντες.
4. Σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά, η BofA Securities Europe SA, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE ενήργησαν ως Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές και Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (οι «Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές και Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών»), η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία, η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., η BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Credia Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η Τράπεζα Optima bank Α.Ε., και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (οι «Συνδιαχειριστές») (και οι Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές και Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών μαζί με τους Συνδιαχειριστές, οι «Διαχειριστές»).
5. Η περίοδος της Συνδυασμένης Προσφοράς ολοκληρώθηκε στις 22 Ιουλίου 2026.
6. Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθε σε 198.336.397 μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσό περίπου €2.231.284.466 (με βάση την Τιμή Διάθεσης), υπερκαλύπτοντας έτσι κατά προσέγγιση 3,4 φορές το ποσό των περίπου €650.000.000, το οποίο είχε θέσει ως στόχο η Εταιρεία. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τις έγκυρες εγγραφές της Συνδυασμένης Προσφοράς:
(i) η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 6.639.633 μετοχές, η οποία αντιστοιχεί σε ποσό περίπου €74.695.871, και αναλύεται ως ακολούθως:
α. Ιδιώτες Επενδυτές ζήτησαν να εγγραφούν για 3.270.464 Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό περίπου €36.792.720 (με βάση την Τιμή Διάθεσης),
β. Ειδικοί Επενδυτές ζήτησαν να εγγραφούν για 3.369.169 Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό περίπου €37.903.151 (με βάση την Τιμή Διάθεσης),
(ii) Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στη Διεθνή Προσφορά ανήλθε σε 191.696.764 μετοχές και αντιστοιχεί σε ποσό €2.157 εκατ. (με βάση την Τιμή Διάθεσης).
7. Οι Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν τελικώς μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής:
(i) 6.000.000 Νέες Μετοχές (που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 10,4% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.
(ii) 51.777.778 Νέες Μετοχές (που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 89,6% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά δεν δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.
Στους βασικούς μετόχους της Εταιρείας, WINEX Investments Limited και Castellano Properties Limited, διατέθηκαν 1.866.667 Νέες Μετοχές (που αντιπροσωπεύουν συνολική τιμή αγοράς €21 εκατ.) και 13.333.333 Νέες Μετοχές (που αντιπροσωπεύουν συνολική τιμή αγοράς €150 εκατ.), αντίστοιχα.
8. Οι 6.000.000 Νέες Μετοχές οι οποίες κατανεμήθηκαν τελικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10,4% των Νέων Μετοχών (οι «Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς»), κατανεμήθηκαν σε Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές και νέους επενδυτές, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης και σύμφωνα με την από 27.07.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα σχετικώς αναφερόμενα στο από 20.07.2026 έγγραφο κατά το Παράρτημα IX του Κανονισμού (το «Έγγραφο»).
Επιπλέον σημειώνεται ότι 3.201.430 Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι περίπου 53,4% των Νέων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές και 2.798.570 Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι περίπου 46,6% των Νέων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, σε Ιδιώτες Επενδυτές.
9. Συνεπεία των ανωτέρω, με την από 27.07.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πιστοποιήθηκε η εμπρόθεσμη και ολοσχερής καταβολή του συνολικού ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.
10. Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €17.333.333,40 με την έκδοση των Νέων Μετοχών, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους ύψους €632.666.669,10 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Συνεπώς, το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €78.534.072,30, διαιρούμενο σε 261.780.241 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστη.
11. Οι Συντονιστές Τοποθέτησης και οι Τοποθετούντες δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών ούτε υπέβαλαν αιτήσεις εγγραφής στην Συνδυασμένη Προσφορά για ίδιο λογαριασμό, με την εξαίρεση των:
- Credia Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, στην οποία κατανεμήθηκαν 88.889 Νέες Μετοχές,
- Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., στην οποία κατανεμήθηκαν 17.018 Νέες Μετοχές,
- Τράπεζα Optima bank Α.Ε., στην οποία κατανεμήθηκαν 147.928 Νέες Μετοχές,
- EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., στην οποία κατανεμήθηκαν 2.971.143 Νέες Μετοχές, εκ των οποίων 1.300.000 Νέες Μετοχές αναλήφθηκαν λόγω μίας μη εκκαθαρισμένης συναλλαγής.
12. Τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας που αντλήθηκαν από τη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθαν σε €650.000.002,50 (ήτοι 57.777.778 Νέες Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης).
13. Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από τη Συνδυασμένη Προσφορά, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου €40,0 εκατομμυρίων (μετά ΦΠΑ), ανήλθαν σε περίπου €610,0 εκατομμύρια και θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία κατά την περίοδο 2026-2031 για τη χρηματοδότηση των σχεδίων κεφαλαιουχικών δαπανών και νέων επενδύσεων με σκοπό την υλοποίηση της Νέας Στρατηγικής του Ομίλου Aktor.
14. Η πίστωση των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 27.07.2026 και η διαπραγμάτευσή στην Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει στις 28.07.2026.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με: Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επενδυτών: 19ο χλμ Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκόπουλου Παιανίας Αττικής 190 02, +30 210-6674700, ir@aktor.gr.