Η Motor Oil προχώρησε στην έκδοση πενταετούς ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ, με λήξη στις 18 Ιουνίου 2031. Σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης, το κουπόνι κινείται στην περιοχή του 4,375%.
Ο τίτλος φέρει σταθερό επιτόκιο, προβλέπει εξαμηνιαία καταβολή τόκων και έχει μορφή senior unsecured ομολόγου, ενώ η διάθεσή του θα πραγματοποιηθεί βάσει του καθεστώτος Reg S.
Τα έσοδα από τη συναλλαγή θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού (refinance existing debt), ενώ ο διακανονισμός της έκδοσης έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουνίου 2026.
Τον συντονισμό της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Citi, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley ως Global Coordinators. Στο κοινοπρακτικό σχήμα συμμετέχουν επίσης οι AXIA, CrediaBank, Eurobank, ING, Εθνική Τράπεζα, Natixis, Nomura, Optima Bank και Τράπεζα Πειραιώς.
Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα η εταιρεία ανακοίνωσε ότι είχε ξεκινήσει σειρά συναντήσεων με επενδυτές από τις 8 Ιουνίου 2026. «Υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα ακολουθήσει η διάθεση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, με πενταετή διάρκεια (NC-L) συνολικής ονομαστικής αξίας έως 400 εκατομμύρια ευρώ . Δεν παρέχεται καμία διαβεβαίωση ότι η έκδοση θα πραγματοποιηθεί ή, εφόσον πραγματοποιηθεί, ως προς τους τελικούς όρους, το μέγεθος ή την ολοκλήρωσή της.
Η εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση, μαζί με υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, για την αποπληρωμή του συνόλου των υφιστάμενων ομολογιών ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 2,125% και λήξη το 2026, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των δεδουλευμένων και μη καταβληθέντων τόκων, καθώς και για την αποπληρωμή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης. Οι ομολογίες θα διατεθούν σε υπεράκτιες συναλλαγές εκτός Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Regulation S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. του 1933, όπως τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη».