Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη (28/10), με τις τραπεζικές μετοχές και τις εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να ασκούν πιέσεις στους βασικούς δείκτες, την ώρα που οι αγορές της Ασίας καταγράφουν ισχυρά κέρδη με όχημα την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται στις αποφάσεις των μεγάλων κεντρικών τραπεζών για τα επιτόκια, αλλά και στα αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών Microsoft και Alphabet, που αναμένεται να καθορίσουν τη συνέχεια του ράλι στις μετοχές της AI.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,26% στις 642,02 μονάδες, με τις απώλειες να συνδέονται κυρίως με την αρνητική πορεία χρηματοοικονομικών τίτλων, μεταξύ των οποίων η Banco Santander και η UBS. Ισχυρές πιέσεις δέχεται και η ολλανδική εταιρεία πληρωμών Adyen, η μετοχή της οποίας καταγράφει πτώση περίπου 12%.
Τη μεγαλύτερη υποχώρηση μεταξύ των βασικών ευρωπαϊκών δεικτών εμφανίζει ο ισπανικός IBEX 35 με απώλειες 1,3% στις 18.912,1 μονάδες. Στη Φρανκφούρτη, ο DAX κινείται οριακά χαμηλότερα κατά 0,07% στις 25.573,74 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 σημειώνει πτώση 0,06% στις 7.882,65 μονάδες.
Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,33% στις 10.650,75 μονάδες, ενώ στο Μιλάνο ο FTSE MIB χάνει 0,23%, στις 49.512,38 μονάδες.
Ράλι 6% στη Νότια Κορέα με ώθηση από την SK Hynix
Διαφορετική εικόνα επικρατεί στις ασιατικές αγορές, όπου τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα της νοτιοκορεατικής εταιρείας ημιαγωγών SK Hynix αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον για τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε περισσότερο από 6%, μετά την ανακοίνωση της SK Hynix ότι τα λειτουργικά της κέρδη αυξήθηκαν πάνω από επτά φορές σε ετήσια βάση. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης εκτεταμένο πρόγραμμα επιστροφής κεφαλαίων στους μετόχους, ύψους περίπου 75 δισ. δολαρίων.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei έκλεισε με άνοδο 1,08% στις 63.954,19 μονάδες, ενώ στην Κίνα ο Shanghai Composite ενισχύθηκε κατά 0,91% στις 3.681,47 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κατέγραψε άνοδο 0,23% στις 23.094,83 μονάδες.
Αντίθετα, ο ινδικός Nifty 50 εμφάνιζε οριακές απώλειες 0,16%, στις 22.712,65 μονάδες, σύμφωνα με τις διαθέσιμες ενδοσυνεδριακές τιμές.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο δείκτης MSCI All-World ενισχυόταν κατά 0,2%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των βασικών αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών κατέγραφαν άνοδο μεταξύ 0,1% και 0,4%.
Microsoft και Alphabet στο μεγάλο τεστ της AI
Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στα οικονομικά αποτελέσματα της Microsoft και της Alphabet, μητρικής της Google, τα οποία αναμένονται μετά το κλείσιμο της Wall Street την Τετάρτη.
Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μεταφράζονται σε ανάλογη αύξηση εσόδων και κερδών.
«Οι επενδυτές θέλουν να δουν πώς αυτοί οι δύο τεχνολογικοί κολοσσοί μετατρέπουν τις επενδύσεις τους στην AI σε έσοδα», επισημαίνει η Κάθλιν Μπρουκς, διευθύντρια της XTB.
Κατά την εκτίμησή της, τα αποτελέσματα ενδέχεται να καθορίσουν αν το χρηματιστηριακό ράλι των τεχνολογικών εταιρειών έχει περιθώρια συνέχειας. Ενδείξεις ότι οι επενδύσεις δεν αποδίδουν ή ότι οι εταιρείες περιορίζουν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες τους θα μπορούσαν να προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις στις αγορές.
Το ενδιαφέρον για την AI έχει ενισχυθεί τις τελευταίες ημέρες από ανακοινώσεις χρηματοδότησης των Meta, SpaceX και Broadcom, καθώς και από την κίνηση της Anthropic να καταθέσει αίτηση για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.
Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι επενδυτές γίνονται πλέον περισσότερο επιλεκτικοί, αξιολογώντας την πραγματική δυνατότητα κάθε εταιρείας να μετατρέψει τις επενδύσεις σε βιώσιμη κερδοφορία.
Στο επίκεντρο οι αποφάσεις από Fed και ΕΚΤ
Εκτός από τα εταιρικά αποτελέσματα, οι επόμενες 48 ώρες περιλαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Ιαπωνίας.
Για την απόφαση της Fed την Τετάρτη, οι αγορές αναμένουν διατήρηση των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα, αν και η JPMorgan εκτιμά ότι τουλάχιστον δύο αξιωματούχοι ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, στέλνοντας μήνυμα υπέρ αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής.
Αύξηση επιτοκίων αναμένεται, αντίθετα, από την Τράπεζα του Καναδά.
Η πρώτη έκπληξη ήρθε ήδη από τη Νέα Ζηλανδία, όπου η κεντρική τράπεζα διατήρησε απροσδόκητα το βασικό επιτόκιο στο 2,75%, έπειτα από οριακή ψηφοφορία.
Η απόφαση προκάλεσε πτώση άνω του 1,2% στο νόμισμα της χώρας, το οποίο υποχώρησε έως τα 0,5583 δολάρια, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλειά του σε διάστημα πέντε μηνών.
Στη Βρετανία, οι επενδυτές παρακολουθούν την παρουσίαση του προϋπολογισμού από τον υπουργό Οικονομικών Τζον Χίλι, με την κυβέρνηση να δίνει προτεραιότητα στη σταθερότητα της αγοράς κρατικών ομολόγων.
Η στερλίνα υποχωρούσε ελαφρώς στα 1,3293 δολάρια, ενώ η απόδοση του βρετανικού δεκαετούς ομολόγου ενισχυόταν κατά δύο μονάδες βάσης, στο 5,363%.
Πετρέλαιο και φυσικό αέριο εντείνουν τις ανησυχίες
Πρόσθετη πηγή αβεβαιότητας αποτελούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η επίθεση που αναφέρθηκε σε διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας επανέφερε τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.
Το πετρέλαιο Brent ενισχυόταν κατά 1,2%, στα 115,24 δολάρια το βαρέλι, ενώ το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο κατέγραφε νέα υψηλά τετραετίας, με άνοδο 1,1%, στα 97,08 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
Την ίδια ώρα, το ισραηλινό σέκελ υποχώρησε κατά 1%, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ έδειχναν αβέβαιο αποτέλεσμα και δυσκολίες στον σχηματισμό κυβέρνησης.
Με τις αγορές να κινούνται ανάμεσα στην αισιοδοξία για την τεχνητή νοημοσύνη, τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών και τους γεωπολιτικούς κινδύνους, οι ανακοινώσεις της Microsoft, της Alphabet και της Fed αναμένεται να αποτελέσουν τους βασικούς καταλύτες για τη συνέχεια της χρηματιστηριακής εβδομάδας.