Με μια κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες, η Eldorado Gold
- Λειτουργίες με επίκεντρο τη Βιωσιμότητα: Ο Dan Myerson, Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Foran δήλωσε: «Αυτή η συναλλαγή δίνει στο McIlvenna Bay την κλίμακα και τη χρηματοοικονομική ισχύ για να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να επιταχύνει τις ευκαιρίες σταδιακής επέκτασης με την πάροδο του χρόνου. Σε συνδυασμό με τις Σκουριές, αυτό δίνει τη δυνατότητα στην Eldorado να οδηγήσει δύο έργα παγκόσμιας κλάσης σε παραγωγή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έχοντας προχωρήσει σημαντικά κατά μήκος της καμπύλης κινδύνου που συνδέεται με την ανάπτυξη, η εταιρεία πλησιάζει ταχύτατα ένα σημείο καμπής προς ενισχυμένες ελεύθερες ταμειακές ροές και αύξηση της παραγωγής. Ανυπομονώ να συμμετάσχω ενεργά στην υποστήριξη μιας εξαιρετικής στρατηγικής που δημιουργεί μια απαράμιλλη ευκαιρία για ανάπτυξη και επέκταση. Μοιραζόμαστε την πεποίθηση ότι οι άνθρωποι είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο και ότι η πειθαρχημένη εκτέλεση και η αμείλικτη εστίαση στη δημιουργία αξίας είναι αυτά που επιτρέπουν τη διαρκή επιτυχία των γενεών».
Κυβερνητική υποστήριξη
Ο αξιότιμος Scott Moe, Πρωθυπουργός του Σασκάτσουαν, δήλωσε: «Αυτή η προτεινόμενη συναλλαγή ενισχύει τη θέση του Σασκάτσουαν ως κορυφαίου προορισμού για υπεύθυνη ανάπτυξη πόρων. Το McIlvenna Bay είναι ένα έργο υψηλής ποιότητας που θα προσφέρει θέσεις εργασίας, επενδύσεις και μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη για την επαρχία. Μία ενοποίηση με την Eldorado θα ενίσχυε περαιτέρω την αναπτυξιακή πορεία του έργου και θα υπογράμμιζε τον ρόλο του Καναδά στην προμήθεια κρίσιμων ορυκτών τόσο στην εγχώρια όσο και στην παγκόσμια αγορά».
Καναδικά κεντρικά γραφεία και Οικονομικά οφέλη
Το ενοποιημένο σχήμα θα διατηρήσει την έδρα της στο Βανκούβερ της Βρετανικής Κολομβίας, υπό την επωνυμία Eldorado Gold, και προτίθεται να διευρύνει και να επιταχύνει το επίπεδο των επενδύσεων σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στον Καναδά. Παράλληλα με το συγκρότημα Lamaque στο Κεμπέκ, το McIlvenna Bay θα αποτελέσει ένα ακόμη κορυφαίο καναδικό έργο εντός του χαρτοφυλακίου, στηρίζοντας τη διαρκή απασχόληση και τη μακροπρόθεσμη οικονομική συνεισφορά στο Σασκάτσουαν και τον Καναδά. Η Κυβέρνηση του Καναδά έχει επίσης αναγνωρίσει την οικονομική και τη στρατηγική σημασία του McIlvenna Bay για τα κρίσιμα ορυκτά, εντάσσοντάς το στα πρώτα έργα που παραπέμφθηκαν προς αξιολόγηση στο νέο Γραφείο Μεγάλων Έργων (Major Projects Office), ως έργο εθνικού ενδιαφέροντος.
Εγκρίσεις συναλλαγών και Χρονοδιάγραμμα
Η Συναλλαγή θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με ένα εγκεκριμένο από το δικαστήριο σχέδιο διευθέτησης βάσει του Νόμου περί Επιχειρηματικών Εταιρειών (Βρετανική Κολομβία) και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2ο τρίμηνο του 2026.
Η Συναλλαγή θα απαιτήσει την έγκριση τουλάχιστον: (i) των δύο τρίτων των ψήφων των κατόχων Κοινών Μετοχών και Μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, που ψηφίζουν μαζί ως ενιαία κατηγορία, (ii) των δύο τρίτων των ψήφων των κατόχων Κοινών Μετοχών Foran, Μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών, περιορισμένων μετοχών Foran και μεριδίων μετοχών Foran, ψηφίζοντας μαζί ως ενιαία τάξη. (iii) κατά περίπτωση, απλή πλειοψηφία των ψήφων των κατόχων Κοινών Μετοχών Foran, ψηφίζοντας ως χωριστή κατηγορία, εξαιρουμένων των ψήφων που συνδέονται με τις Κοινές Μετοχές Foran που κατέχονται από πρόσωπα που πρέπει να εξαιρεθούν σύμφωνα με το Πολυμερές Μέσο 61-101 – Προστασία των Κατόχων Τίτλων Μειοψηφίας σε Ειδικές Συναλλαγές («MI 61-101»), και (iv) κατά περίπτωση, απλή πλειοψηφία των ψήφων των κατόχων Μετοχών Foran χωρίς δικαίωμα ψήφου, που ψηφίζουν ως χωριστή κατηγορία, εξαιρουμένων των ψήφων που συνδέονται με τις Μετοχές Foran χωρίς δικαίωμα ψήφου που κατέχονται από πρόσωπα που πρέπει να αποκλειστούν σύμφωνα με το MI 61-101, σε κάθε περίπτωση, σε ειδική συνέλευση των κατόχων κινητών αξιών Foran που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις ή πριν από τις 14 Απριλίου, 2026.
Καθένας από τους διευθυντές και τα ανώτερα στελέχη της Foran που κατέχουν συλλογικά το 4% των Κοινών Μετοχών της Foran έχουν συνάψει συμφωνία ψήφου και υποστήριξης με την Eldorado, σύμφωνα με την οποία, με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται σε αυτήν, θα ψηφίσουν τους τίτλους που κατέχουν, κατά περίπτωση, υπέρ της Συναλλαγής.
Η Έκδοση του Ανταλλάγματος σε σχέση με τη Συναλλαγή θα απαιτήσει την έγκριση της απλής πλειοψηφίας των ψήφων των κατόχων των Μετοχών της Eldorado σε ειδική συνέλευση των μετόχων της Eldorado που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις ή πριν από τις 14 Απριλίου 2026. Καθένας από τους διευθυντές και τα ανώτερα στελέχη της Eldorado, οι οποίοι κατέχουν συλλογικά περίπου το 0,3% των Μετοχών της Eldorado, έχει συνάψει συμφωνία ψήφου και υποστήριξης με τη Foran σύμφωνα με την οποία, με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται σε αυτήν, θα ψηφίσουν τους τίτλους που κατέχουν υπέρ της Συναλλαγής.
Εκτός από τις εγκρίσεις των κατόχων τίτλων και των δικαστηρίων, το κλείσιμο της Συναλλαγής υπόκειται σε ορισμένες ρυθμιστικές εγκρίσεις (συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων του TSX, του NYSE και του Γραφείου Ανταγωνισμού) και στην ικανοποίηση άλλων προϋποθέσεων κλεισίματος που συνηθίζονται για μια συναλλαγή αυτού του είδους. Η Συμφωνία Διακανονισμού περιλαμβάνει συνήθεις προστασίες συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας μη προσέλκυσης εκ μέρους της Foran, το δικαίωμα της Eldorado να ταιριάζει με οποιαδήποτε ανώτερη πρόταση για τη Foran. Κάθε μέρος δικαιούται τέλος διακοπής με την επέλευση ορισμένων συνήθων περιστάσεων.
Με την επιφύλαξη της ικανοποίησης ή της παραίτησης από τα μέρη όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων κλεισίματος, συμπεριλαμβανομένης της λήψης όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων, τα μέρη αναμένουν την ολοκλήρωση της Συναλλαγής το 2ο τρίμηνο του 2026. Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, οι μετοχές της Foran θα διαγραφούν από το TSX και το OTCQX και η Foran θα πάψει να είναι εκδότης αναφοράς σύμφωνα με την καναδική νομοθεσία περί κινητών αξιών.
Πλήρεις λεπτομέρειες της Συναλλαγής θα συμπεριληφθούν επίσης στο υλικό της συνέλευσης της Eldorado και της Foran, το οποίο αναμένεται να ταχυδρομηθεί στους μετόχους της Eldorado και στους κατόχους τίτλων Foran έως τα μέσα Μαρτίου 2026 και θα είναι επίσης διαθέσιμο στο προφίλ SEDAR+ της Eldorado και στο προφίλ SEDAR+ της EDGAR και της Foran.
Κανένας από τους τίτλους που θα εκδοθούν σύμφωνα με τη Συναλλαγή δεν έχει καταχωρηθεί ή θα καταχωρηθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ») ή οποιουσδήποτε πολιτειακούς νόμους περί κινητών αξιών, και τυχόν τίτλοι που εκδίδονται στη Συναλλαγή αναμένεται να εκδοθούν με βάση τις διαθέσιμες εξαιρέσεις από τις εν λόγω απαιτήσεις καταχώρισης σύμφωνα με την Ενότητα 3(α)(10) του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και τις ισχύουσες εξαιρέσεις βάσει της πολιτειακής νομοθεσίας περί κινητών αξιών. Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή πρόσκληση προσφοράς για αγορά οποιωνδήποτε τίτλων.
Εισηγήσεις Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο της Foran όσο και της Eldorado ενέκρινε ομόφωνα τη Συναλλαγή. Κάθε διοικητικό συμβούλιο διόρισε επίσης μια ειδική επιτροπή ανεξάρτητων διευθυντών για να εξετάσει και να κάνει μια σύσταση σχετικά με τη Συναλλαγή, και οι δύο ειδικές επιτροπές συνέστησαν ομόφωνα στο αντίστοιχο Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη Συναλλαγή.
Το πρωτότυπο άρθρο ανήκει στο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Newsbeast .
