Με ισχυρά κέρδη ξεκίνησε τη συνεδρίαση της Τετάρτης η Wall Street, καθώς η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και η αποδοχή του αποτελέσματος από τον Ντόναλντ Τραμπ περιόρισαν την πολιτική αβεβαιότητα που είχε προκαλέσει έντονες διακυμάνσεις στις αγορές.
Οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, ενώ επικράτησαν και σε σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις για κυβερνήτες πολιτειών, μεταξύ των οποίων το Τέξας. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να περιορίσει τη δυνατότητα του Αμερικανού προέδρου να προωθεί χωρίς τη συναίνεση του Κογκρέσου την οικονομική και δημοσιονομική του ατζέντα. Ωστόσο, οι αγορές εμφανίζονται να αντιμετωπίζουν θετικά το ενδεχόμενο πολιτικού αδιεξόδου, καθώς εκτιμούν ότι θα περιοριστεί η πιθανότητα αιφνιδιαστικών παρεμβάσεων στην οικονομία.
Ο βιομηχανικός Dow Jones Industrial Average πραγματοποιεί άλμα 2,25%, στις 52.950,31 μονάδες, ο δείκτης – βαρόμετρο S&P 500 ενισχύεται κατά 1,51%, στις 7.683,62 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite καταγράφει κέρδη 1,75%, στις 25.803,12 μονάδες. Ισχυρή άνοδο 1,86% σημειώνει και ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000, στις 2.864,83 μονάδες, στοιχείο που δείχνει ότι η ανοδική αντίδραση δεν περιορίζεται στους τεχνολογικούς κολοσσούς αλλά επεκτείνεται σε μεγαλύτερο μέρος της αμερικανικής αγοράς. Παράλληλα, ο δείκτης μεταβλητότητας VIX υποχωρεί κατά 14%, στις 17 μονάδες, αντανακλώντας τη σημαντική αποκλιμάκωση της επενδυτικής ανησυχίας μετά την ολοκλήρωση των ενδιάμεσων εκλογών.
Στο ταμπλό, η Walmart ενισχύεται κατά 2%, ενώ η Bank of America σημειώνει άνοδο 1,9%, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ευκαιρίες και εκτός του τεχνολογικού κλάδου. Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η αντίδραση των εταιρειών υγειονομικής περίθαλψης, με τη Molina Healthcare να καταγράφει άλμα 6,3%, τη Centene να ενισχύεται κατά 4,7%, τη UnitedHealth να κερδίζει 1,4% και την HCA Healthcare να σημειώνει άνοδο 1,44%. Σημαντικά κέρδη καταγράφουν και οι εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με το Invesco Solar ETF να ενισχύεται κατά 5%, αντανακλώντας τις προσδοκίες για ευνοϊκότερη αντιμετώπιση του κλάδου από τη νέα πλειοψηφία στο Κογκρέσο.
Στον αντίποδα, πιέσεις δέχονται οι εταιρείες που συνδέονται με την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, καθώς ενισχύονται οι ανησυχίες για πιθανή αυστηροποίηση των κανόνων κατασκευής νέων κέντρων δεδομένων. Η εκλογή της Δημοκρατικής Gina Hinojosa στη θέση της κυβερνήτη του Τέξας προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό στον κλάδο, καθώς έχει εξαγγείλει άμεσο προσωρινό πάγωμα της ανάπτυξης νέων data centers στην πολιτεία. Υπό πίεση βρίσκονται οι μετοχές της Oracle και της CoreWeave, καθώς και της SpaceX του Έλον Μασκ, η οποία έχει την έδρα της στο Τέξας.
Στο πράσινο οι ευρωαγορές
Με ισχυρά κέρδη ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης (4/11) τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ πυροδότησε κύμα αγορών στις διεθνείς αγορές.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στην περιοχή των 657 μονάδων, με άνοδο περίπου 1,8%, καταγράφοντας μία από τις ισχυρότερες ημερήσιες επιδόσεις του τελευταίου διαστήματος. Στη Φρανκφούρτη, ο γερμανικός DAX σημείωσε άλμα 2,38%, στις 26.479,33 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 ενισχύθηκε κατά 1,96%, στις 8.177,89 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 έκλεισε με κέρδη 1,79%, στις 10.829,21 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50, που περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες της ευρωζώνης, κατέγραψε άνοδο 2,32%, στις 6.287,05 μονάδες. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η ανοδική αντίδραση στη Μαδρίτη, όπου ο IBEX 35 ενισχύθηκε κατά 3%, στις 19.371,50 μονάδες. Στο Μιλάνο, ο FTSE MIB σημείωσε κέρδη 2,18%, στις 51.031,02 μονάδες. Θετική ήταν η εικόνα και στην Ελβετία, με τον SMI να ενισχύεται κατά 2,09%, στις 15.051,60 μονάδες.
Στο επίκεντρο των αγοραστικών κινήσεων βρέθηκαν οι ευρωπαϊκές τράπεζες, καθώς η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων και η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος ενίσχυσαν τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου. Ξεχώρισε η Deutsche Bank, με τη μετοχή της να καταγράφει άνοδο 6,88%. Στη Γερμανία, ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση της Heidelberg Materials, η οποία πραγματοποίησε άλμα 9,55%, υποστηριζόμενη από τις θετικές επιχειρηματικές επιδόσεις της. Στο Παρίσι, η Kering ενισχύθηκε κατά 6,36%, συμβάλλοντας στην άνοδο του CAC 40, ενώ στο Λονδίνο η Fresnillo ξεχώρισε με κέρδη 7,09%.
Σημαντική άνοδο κατέγραψαν επίσης οι ευρωπαϊκές εταιρείες καθαρής ενέργειας, καθώς η επικράτηση των Δημοκρατικών δημιούργησε προσδοκίες για ευνοϊκότερη πολιτική απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αντίθετα, περισσότερο συγκρατημένη ήταν η εικόνα σε επιλεγμένες εταιρείες τεχνολογίας και υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, λόγω ανησυχιών για ενδεχόμενους αυστηρότερους περιορισμούς στην ανάπτυξη νέων κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ.
Επιβράδυνση της οικονομίας και επίμονος πληθωρισμός
Παρά τη χρηματιστηριακή ευφορία, τα νεότερα στοιχεία για την ευρωπαϊκή οικονομία αναδεικνύουν τις προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της S&P Global, ο σύνθετος δείκτης PMI της ευρωζώνης υποχώρησε στις 51,7 μονάδες τον Οκτώβριο, από 53,1 τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας χαμηλό τετραμήνου. Παρότι παρέμεινε πάνω από το όριο των 50 μονάδων, που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση, η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας αποτυπώνει την εξασθένηση της ζήτησης και την υποχώρηση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης. Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η εικόνα στη Γαλλία, όπου η οικονομική δραστηριότητα επέστρεψε σε τροχιά συρρίκνωσης.
Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 4% τον Οκτώβριο, από 3,8% τον Σεπτέμβριο, με τις τιμές της ενέργειας να καταγράφουν ετήσια αύξηση 20,8%. Η εξέλιξη αυτή διατηρεί την πίεση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς η εξασθένηση της ανάπτυξης συνυπάρχει με υψηλό κόστος διαβίωσης.
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη με οδηγό τις τράπεζες
Με ισχυρά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση στην αγορά της Αθήνας, που ακολούθησε το θετικό κλίμα των διεθνών αγορών, κλείνοντας πάνω από τις 2.660 μονάδες.
Μοχλό της ανόδου της αγοράς απετέλεσε το αγοραστικό ενδιαφέρον για τις τραπεζικές μετοχές, ενώ από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν και οι μετοχές της Coca Cola HBC και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν εξάλλου οι ευρωπαϊκές αγορές και οι αμερικανικές μετοχές από το άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, στον απόηχο του αποτελέσματος των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, με την επικράτηση των Δημοκρατικών σε Βουλή και Γερουσία. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών θα μπορούσε να περιορίσει τη δυνατότητα χάραξης πολιτικής από τον Τραμπ, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις αγορές.
Στην αγορά της Αθήνας ο Γενικός Δείκτης Τιμών κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.662,45 μονάδες με άνοδο 1,77% αν και στις δημοπρασίες έχασε σημαντικό μέρος της ανοδικής ορμής του (υψηλό ημέρας στις 2.683,1 μον.).
Ο ΔΤΡ πραγματοποίησε άλμα 2,81% στις 3.121,3 μονάδες, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραψε άνοδο 1,94% στις 6.827,5 μον. και ο FTSEM της μεσαίας ενισχύθηκε πιο ήπια κατά 1,19% στις 3.114,6 μον.
Η άνοδος πραγματοποιήθηκε μάλιστα με αυξημένο τζίρο στα 437,59 εκατ. ευρώ Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 3 δισ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,94%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,19%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+5,01%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+4,60%), της Εθνικής (+4,50%), της Optima Bank (+3,06%), Coca Cola HBC (+3,16%), Aegean Airlines (+2,51%) και της Τιτάν (+2,50%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-1,94%), της Lamda Development (-1,72%) και της Allwyn (-1,00%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 18.664.179 και 11.460.146 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 86,83 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 64,27 εκατ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές Χαϊδεμένος (+7,48%) και Alpha Bank (+5,01%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές Ιντερτέκ (-5,77%) και Attica Συμμετοχών (-5,71%).
Μεικτό κλείσιμο στις ασιατικές αγορές
Διαφορετική εικόνα παρουσίασαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, τα οποία επηρεάστηκαν από τις αρχικές ανησυχίες για τις επιπτώσεις των αμερικανικών εκλογών στον τεχνολογικό κλάδο.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με απώλειες 1,42%, στις 62.188,63 μονάδες, καθώς οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν υπό πίεση. Αντίθετα, ο Kospi στη Νότια Κορέα κατάφερε να ανακάμψει και έκλεισε με κέρδη 0,62%, στις 5.683,80 μονάδες.
Ισχυρά ανοδικά κινήθηκαν τα κινεζικά χρηματιστήρια, με τον Shanghai Composite να ενισχύεται κατά 2,16%, στις 3.686,17 μονάδες, και τον Shenzhen Component να πραγματοποιεί άλμα 4,22%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng έκλεισε με άνοδο 1,67%, στις 23.919,50 μονάδες, καθώς η ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών και οι προσδοκίες για στήριξη της κινεζικής αγοράς ενίσχυσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Ομόλογα: Υποχωρούν οι αποδόσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
Στην αγορά κρατικού χρέους, οι επενδυτές στρέφονται προς τα αμερικανικά ομόλογα, εκτιμώντας ότι ο νέος συσχετισμός δυνάμεων στο Κογκρέσο θα μπορούσε να περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες και τις πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις.
Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου υποχωρεί στο 4,92%, έναντι 4,949% στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ η απόδοση του 30ετούς διαμορφώνεται στο 5,30%, από 5,324%.
Το θετικό κλίμα επεκτάθηκε και στην αγορά κρατικών ομολόγων, όπου καταγράφηκε υποχώρηση των αποδόσεων, καθώς ενισχύθηκε η ζήτηση για τίτλους σταθερού εισοδήματος. Η απόδοση του γερμανικού δεκαετούς ομολόγου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευρωζώνη, διαμορφώθηκε στην περιοχή του 3,27%, ενώ η αντίστοιχη απόδοση του γαλλικού δεκαετούς υποχώρησε κοντά στο 4,78%. Στην περιφέρεια της ευρωζώνης, το ιταλικό δεκαετές κινήθηκε περίπου στο 4,32%, το ισπανικό στο 3,84% και το ελληνικό στο 4,17%. Στη Βρετανία, η απόδοση του δεκαετούς κρατικού τίτλου υποχώρησε στην περιοχή του 5,14%.
Ενισχύεται το ευρώ, υποχωρεί το αμερικανικό νόμισμα
Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχωρεί έναντι των βασικών διεθνών νομισμάτων, καθώς οι επενδυτές αναθεωρούν τις προσδοκίες τους για τη δημοσιονομική πολιτική των ΗΠΑ και την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων. Η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου κινείται κοντά στο 1,127, σύμφωνα με διαθέσιμη ενδοσυνεδριακή ένδειξη, ενώ ο δείκτης δολαρίου καταγράφει απώλειες περίπου 0,5% στις 101,4 μονάδες.
Η εξασθένηση του αμερικανικού νομίσματος συνδέεται με την υποχώρηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, καθώς η πιθανότητα περιορισμού των δημοσίων δαπανών ενισχύει τις εκτιμήσεις για ηπιότερες πληθωριστικές πιέσεις.
Πετρέλαιο: Νέα πτώση με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν
Στην αγορά ενέργειας, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να υποχωρούν, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Brent καταγράφει απώλειες περίπου 3%, στα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ και το αμερικανικό WTI υποχωρεί κατά 3%, στα 93 δολάρια.
Η πτώση αποδίδεται κυρίως στις πληροφορίες για πρόοδο των διπλωματικών επαφών, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και άλλων περιφερειακών δυνάμεων, που αναζωπυρώνουν τις ελπίδες για τερματισμό της σύγκρουσης και αποκατάσταση της ομαλής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.