Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η ζήτηση στη δημόσια προσφορά για την εισαγωγή των μετοχών της ναυτιλιακής εταιρείας Capital Maritime Finance, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, στο Euronext Athens, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πολλαπλή υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού.
Η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της ναυτιλιακής εταιρείας του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Euronext Athens φέρεται να υπερκαλύπτει πάνω από τέσσερις φορές το ζητούμενο ποσό, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζήτηση ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε νωρίτερα, στις 16:00 ώρα Ελλάδας, με έντονο ενδιαφέρον να εκδηλώνεται τόσο από ξένους όσο και από Έλληνες επενδυτές.
Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία, που διαθέτει σύγχρονο στόλο, ναυλωμένο για σχεδόν μια δεκαετία και με διατυπωμένο μερισματικό στόχο ζήτησε από το επενδυτικό κοινό περίπου 250 εκατ. ευρώ -με το ποσό που θα αντληθεί να μπορεί να φτάσει και τα 300 εκατ. ευρώ-, μέσω της έκδοσης 42 εκατομμυρίων νέων μετοχών με τιμή διάθεσης που είχε καθοριστεί μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ ανά μετοχή.
Σημειώνεται ότι έξι cornerstone επενδυτές, μεταξύ των οποίων εταιρείες συμφερόντων Ευάγγελου Μυτιληναίου, Σωκράτη Κόκκαλη, Γιάννη Βαρδινογιάννη και Γιώργου Περιστέρη, έχουν ήδη δεσμευθεί να συμμετάσχουν με 70 εκατ. ευρώ συνολικά.
Σημειώνεται ότι η υπερκάλυψη αναφέρεται στο εναπομείναν ποσοστό μετοχών μετά τη δέσμευση των παραπάνω επενδυτών.
Η ανταπόκριση των επενδυτών έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς πρόκειται για την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στο χρηματιστήριο της Αθήνας, δηλαδή ένα ιστορικό γεγονός για την ελληνική κεφαλαιαγορά.
Σημειώνεται πως η Capital που εδώ και 20 χρόνια δραστηριοποιείται στις διεθνείς αγορές με μεγάλη επιτυχία έχοντας αντλήσει από χρηματαγορές πάνω από 2,5 δισ. δολάρια κάνει μια κίνηση υψηλού συμβολισμού με την τοποθέτηση στο Euronext Athens.
Η CMF, μέλος του ομίλου, έχει ανακοινώσει μια γενναία μερισματική πολιτική. Έχει θέσει ως στόχο την διανομή και καταβολή μερισμάτων στους μετόχους ύψους 60% έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, πληρωτέο σε τριμηνιαία βάση.
Ποια είναι η CMF
Η ναυτιλιακή εταιρεία διαθέτει έναν υπερσύγχρονο νέο στόλο με 36 πλοία τελευταίας γενιάς, μακροχρόνια εξασφαλισμένα έξοδα περί τα 4 δισ. δολάρια, με αξιόπιστους ναυλωτές, από τους μεγαλύτερους στον κλάδο και αξιόπιστο ανθρώπινο δυναμικό.
Πρόκειται για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υψηλών προδιαγραφών, ναυλωμένα σε μακροχρόνιες συμβάσεις από κορυφαίες εταιρείες τακτικών γραμμών.
To άρθρο Capital Maritime Finance: Πάνω από 1 δισ. ευρώ συγκέντρωσε η δημόσια προσφορά, υπερκάλυψη 4 φορές – Ψήφος εμπιστοσύνης από την αγορά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .