Στα 650 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που αποφάσισε να αποδεχθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της AKTOR μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) που ολοκληρώθηκε χθες (22.7.2026) με τιμή διάθεσης στα 11,25 ευρώ ανά μετοχή.
Το αποτέλεσμα της ΑΜΚ έγιναν γνωστά σε χρηματιστηριακή ανακοίνωση της AKTOR που δημοσιεύθηκε αργά χθες.
Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 57.777.778 νέες μετοχές ενώ σήμερα η εταιρεία προχωρά στην διαδικασία για την έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ που θα καλυφθεί από τη UBS με ιδιωτική τοποθέτηση (private placement).
Aς σημειωθεί ότι η ΑΜΚ ολοκληρώθηκε με υπερκάλυψη του ποσού που στόχευε να αντλήσει η εταιρεία. Προσφέρθηκαν κεφάλαια 2,2 δισ. ευρώ οδηγώντας σε υπερκάλυψη κατά 3,6 φορές. Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ισχυρό τόσο από μεγάλα διεθνή funds όπως Blackrock, Fierra, Blackstone και Norges όσο και από εγχώριους παίκτες, εφοπλιστές και επιχειρηματίες.
H ΑΜΚ και το oμόλογο έχουν ως στόχο να διατηρηθεί ο δανεισμός σε υγιή επίπεδα και ο όμιλος να προωθήσει το φιλόδοξο επενδυτικό του σχέδιο. Σημειώνεται ότι προωθεί επενδύσεις 3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,3 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στον τομέα ΣΔΙΤ – Παραχωρήσεων, 1 δισ. ευρώ στις ΑΠΕ και το υπολειπόμενο ποσό στους άλλους τομείς δραστηριότητας του ομίλου.
Μέρος του πλάνου θα χρηματοδοτηθεί από project finance και το υπόλοιπο με τα κεφάλαια 650 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ. Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος, ο όμιλος προχωρεί και στην έκδοση ομόλογου 300 εκατ. ευρώ ολοκληρώνοντας την απαραίτητη κεφαλαιακή βάση που θα απαιτηθεί για τις επενδύσεις των επομένων ετών.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου με αφορμή την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ΑΜΚ του Ομίλου, δήλωσε: «Χθες ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους €650 εκατ. του Ομίλου AKTOR. Οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα €2,2 δισ. και ο στόχος μας υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές. Η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια. Πάνω από το 50% των επενδυτικών σχημάτων που συμμετείχαν στο διαδικασία των προσφορών, ανήκουν στην κατηγορία των long-only funds – στα οποία συγκαταλέγονται, μάλιστα, και ορισμένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο – σε άλλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και σε ισχυρούς επιχειρηματίες της Ελλάδας. Συνολικά, συμμετείχαν στο βιβλίο προσφορών περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια. Λόγω της εξαιρετικά μεγάλης ζήτησης για συμμετοχή στην ΑΜΚ, και κυρίως του αρχικού σκοπού της, που ήταν η προσέλκυση μεγάλων, διεθνών και μακροπρόθεσμων επενδυτών, κατέστη αναγκαίο η Διοίκηση του Ομίλου AKTOR να αποφασίσει τον περιορισμό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στην ΑΜΚ».
Ο κ. Εξάρχου πρόσθεσε ακόμα ότι «για την προστασία των υφιστάμενων Μετόχων, η Διοίκηση αποφάσισε ότι δεν ήταν σκόπιμη η περαιτέρω αύξηση των κεφαλαίων που επιδιώξαμε να προσελκύσουμε. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της ΑΜΚ συνιστά ένα στρατηγικό ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου AKTOR. Ο συνδυασμός των νέων κεφαλαίων που εισήλθαν στον Όμιλο, η διαρκής υποστήριξη των βασικών μας Μετόχων, που συμμετείχαν στη διαδικασία της ΑΜΚ, αλλά και η πίστη τους στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου AKTOR και στη δημιουργία αξίας σε όλα τα πεδία όπου δραστηριοποιούμαστε, συνιστούν θεμέλιο για τη συνέχιση της προσπάθειάς μας. Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, ο Όμιλος AKTOR γίνεται μία από τις κεφαλαιακά ισχυρότερες εταιρείες Υποδομών στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ολοκληρώνοντας το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ιστορία του, ο Όμιλος AKTOR επιταχύνει τον βηματισμό του για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, με πίστη στους ανθρώπους του και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».