Με υπερκάλυψη 112% ολοκληρώθηκε στις 4.6.2026 η προαιρετική δημόσια πρόταση της Prodea Investments(εφεξής ο «Προτείνων»), ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης (εφεξής η «Δημόσια Πρόταση»), την οποία υπέβαλε ο Προτείνων στις 14.04.2026 (εφεξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») προς τους ομολογιούχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση έως 50.000 ομολογιών της Εταιρείας (εφεξής οι «Ομολογίες της Δημόσιας Πρότασης») δυνάμει του από 09.07.2021 Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής το «ΚΟΔ 2021»), οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 16,667% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου των ομολογιών του ΚΟΔ 2021 (εφεξής οι
«Ομολογίες»), με αντάλλαγμα 200 νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές του Προτείνοντος, ονομαστικής αξίας €2,71 έκαστη (εφεξής οι «Νέες Μετοχές» ή το
«Προσφερόμενο Αντάλλαγμα») για κάθε μία Ομολογία, οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος (η «Αύξηση») που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος την 14.04.2026 κατ΄ ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 02.04.2026.
Ο Προτείνων είχε δηλώσει ότι δεν θα προβαίνει σε αποκτήσεις Ομολογιών, μέσω της Euronext Athens ή/και εξωχρηματιστηριακά, εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα Ομολογίες.«Προσφερθείσες Ομολογίες»), συνεπώς η προϋπόθεση προσφοράς του Ελάχιστου Αριθμού Ομολογιών έχει πληρωθεί.
5. Ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Ομολογιούχων μόνο την καταβολή των δικαιωμάτων υπέρ της Euronext Securities Athens, δυνάμει του Παραρτήματος της Απόφασης 18 «Τιμοκατάλογος Χρεώσεων».
6. Δεδομένου ότι η Δημόσια Πρόταση δεν αφορά σε κινητές αξίες που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου αλλά σε Ομολογίες, δεν τυγχάνουν εφαρμογής το δικαίωμα εξαγοράς και το δικαίωμα εξόδου, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28 του Νόμου αντίστοιχα.
7. Επιπρόσθετα δεδομένου ότι στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης αποκτήθηκαν από τον Προτείνοντα περισσότερες από 30.000 Ομολογίες, σημειώνεται ότι ο Προτείνων προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα μερικής πρόωρης εξόφλησης (call option) που προβλέπεται σύμφωνα με τον όρο 9.3.2. του ΚΟΔ 2021, για μέρος του ανεξόφλητου κεφαλαίου Ομολογιών κατ’ ελάχιστον συνολικού ποσού 120.000.000,00 (εκατόν είκοσι εκατομμυρίων ευρώ) μετά την 20.07.2026 (λήξη 10ης περιόδου εκτοκισμού) καταβάλλοντας επιπλέον ποσό (premium) ανά Ομολογία ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού τόκων ενός έτους, όπως ήδη προβλέπεται στο οικείο Πρόγραμμα και έχει αναφερθεί στο Πληροφοριακό Δελτίο. Για την άσκηση του call option θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση αφού ληφθεί η σχετική εταιρική απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Πρόγραμμα και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Η AXIA VENTURES GROUP LTD και η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενήργησαν ως Σύμβουλοι του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.