Στα 4,25 δισ. ευρώ φαίνεται να «κλειδώνει» το ποσό που σχεδιάζει να «σηκώσει» η ΔΕΗ στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ), με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 18,63 ευρώ, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές.
Πρακτικά, η τιμή αυτή σηματοδοτεί 0% discount στην unaffected stock price, την «ανεπηρέαστη τιμή μετοχής», που είναι η τιμή κλεισίματος την Πέμπτη 23 Απριλίου, πριν από την επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΑΜΚ είναι ισχυρό, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η ζήτηση φέρεται να έχει ξεπεράσει και τα 16 δισ. ευρώ πριν λίγη ώρα.
Πρόκειται για τη δεύτερη ημέρα της διαδικασίας και η ζήτηση τόσο από εγχώριους όσο και από ξένους επενδυτές έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο καταδεικνύοντας ότι η ΑΜΚ της ΔΕΗ έχει τις προδιαγραφές IPO φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ, όχι μόνο ως προς το ζητούμενο ποσό αλλά και ως προς τη συγκέντρωση κεφαλαίων.
Υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο προσφορών κλείνει αύριο (20.5.2026) το μεσημέρι.
Στην ΑΜΚ θα συμμετάσχει το Δημόσιο, όπως έχει ανακοινώσει, καλύπτοντας το ποσοστό της καταστατικής μειοψηφίας, 33,4%, ενώ το CVC έχει ανακοινώσει ότι θα συμμετέχει με 1,2 δισ. ευρώ. Ενδιαφέρον φέρονται να έχουν εκδηλώσει ισχυροί παίκτες ενώ από το εσωτερικό φέρεται να έχει δηλώσει παρόν ο όμιλος Κοπελούζου.
Δέλεαρ το επενδυτικό πλάνο
Το επενδυτικό ενδιαφέρον δικαιολογούν οι υψηλοί στόχοι της ΔΕΗ που στοχεύει σε σχεδόν διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος της σε 24,3 GW το 2030, με καθαρές ετήσιες προσθήκες ισχύος 2,4 GW κυρίως μέσω επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.
Στοχεύει επίσης σε διεθνή επέκταση που μεταμορφώνει τον Όμιλο ΔΕΗ με σημαντικές επενδύσεις σε νέες αγορές υψηλής ανάπτυξης στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Στόχος είναι επίσης η έναρξη υλοποίησης του Data Center Κοζάνης – Φάση Ι με στόχο 300 MW σε λειτουργία έως τα τέλη του 2028.
Σε επίπεδο κερδοφορίας, η ΔΕΗ έχει θέσει στόχο EBITDA περίπου 4,6 δισ. ευρώ έως το 2030, διπλασιασμό καθαρών κερδών έως το 2028 και τριπλασιασμό τους έως το 2030.
Ο όμιλος επιβεβαιώνει μεταξύ άλλων τη δέσμευση για μέρισμα 1,20 ευρώ ανά μετοχή το 2028, με νέα δέσμευση αύξησης σε 1,40 ευρώ ανά μετοχή έως το 2030.
Τα επόμενα βήματα στη διαδικασία της ΑΜΚ
- 20.05.2026: Λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς
- 21.05.2026: Καθορισμός της Τιμής Διάθεσης
- 25.05.2026: Αποδέσμευση των κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών μετοχών από τους Ειδικούς Επενδυτές
- 25.05.2026: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, με έκθεση ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας
- 25.05.2026: Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Συνδυασμένης Προσφοράς στο ΗΔΤ της Euronext Athens και τον ιστότοπο της εταιρείας
- 25.05.2026: Έγκριση από τη Euronext Athens για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών
- 25.05.2026: Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και στον ιστότοπο της εταιρείας
- 26.05.2026: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών.