Την προσεχή Δευτέρα ή την Τρίτη αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ της ΔΕΗ, που θα πραγματοποιηθεί με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ενέκρινε σήμερα με ποσοστό 97% την πρόταση της Διοίκησης για ΑΜΚ 4 δισ. ευρώ και την εξουσιοδότησε να καθορίσει τους όρους της ΑΜΚ, την τιμή διάθεσης και την τιμή διάθεσης των 369.270.000 νέων μετοχών.
Ενας από τους βασικούς όρους είναι η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, στους οποίους όμως θα κατανεμηθούν κατά προτεραιότητα μετοχές από τη δημόσια προσφορά.
Στην ειδική έκθεση της εταιρείας για την ΑΜΚ διατυπώνεται η άποψη ότι η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, αποτελεί τη μοναδική εναλλακτική (και εφικτή) δομή της συναλλαγής που διασφαλίζει διαφανή, δίκαιη και πλήρως ανταγωνιστική τιμολόγηση των νέων μετοχών.
Οπως τονίζεται, “η ύπαρξη δικαιώματος προτίμησης, ενδέχεται να αποθαρρύνει το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον νέων επενδυτών που δεν απολαμβάνουν δικαίωμα προτίμησης. Οι περισσότεροι επενδυτές, ιδίως οι ισχυρότεροι και σοβαρότεροι, τείνουν να απέχουν από παρόμοιες συναλλαγές όπου η πώληση μετοχών στο ευρύ επενδυτικό κοινό παραμένει εξαρτημένη από τη συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων”